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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👗👜👄。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥿🩱🍉🥿，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🍍🧡😡🌽；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中👙，跨期套利机会显现，建议关注 IC💋🩳👢、IM 远近价差收窄的交易可能🥭。

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在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于(yu)突破(po)了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)(shi)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資(zi)者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由(you)于轉(zhuan)爲盈利狀(zhuang)態后(hou)，投資的(de)信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工(gong)具(ju)的投入力(li)度——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)資買股票或者買基金。

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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化(hua)，这是发审、再(zai)融资的制(zhi)度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共(gong)振的结(jie)果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民(min)特估(gu)”并存。

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1、我们(men)在中期策(ce)略报告中描(miao)述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险(xian)利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港(gang)幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。