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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻🥭，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩰🎒🥥，则可能使得降息预期推迟🩱👚🤍，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👘，从而引致美债收益率下行👅💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重(zhong)估、南向(xiang)资(zi)金大量(liang)流(liu)入(ru)，以(yi)及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。