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下半年抢出口力度料将减(jian)弱。从出口相关数据来看，5月新(xin)出口(kou)PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢(qiang)出口”的(de)支撑下降，“抢(qiang)出口”力度(du)预计(ji)仍将继续走(zou)弱。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍏🥥🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🥿，使得即将到来的中报业绩期👙🥒💕，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍏👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥬。在流动性和增量资金方面🥕🩱🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💋🍅🤍，7月科技风格占优的可能性较大👄👘👛。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍓🍏🥑，显示当前市场风险偏好整体较高🥿💕。截至2025年6月26日👢🍑💓🩲，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🧄，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥕🍍👢，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍌🍓👘。展望7月🍆👠💟🍑，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建(jian)設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月(yue)，其中首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元(yuan)。