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4、策略观点：本周，国际油(you)价震荡上(shang)行，沥青(qing)期现价格也震荡上涨。预(yu)计(ji)下周炼厂复产将带动产量(liang)小幅增加，但整体供(gong)应依然维持低位(wei)，尤其近期油价上(shang)行带动原(yuan)料成本(ben)上涨，沥青加工利润收窄，部(bu)分山东主营炼厂预计开始检(jian)修或维持低负(fu)荷运行；北方地(di)区(qu)需求相对(dui)平稳，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响，需求较(jiao)为疲(pi)软(ruan)。短期原油价格受地缘影(ying)响带动成本端大幅反弹之下(xia)，BU绝对价(jia)格也以震荡偏强对待，但是受(shou)到(dao)需求端抑制，预计上行空(kong)间有限，涨幅也将不(bu)及原油和燃料油。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥥，外资占比更高，美国债务风险扰动🩳👞🍇，美元走弱🥾👗👠，外资寻求中国资产配置🤬，港股较A股率先受益。截至2024Q4👙👗，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍋🧄🧄👛。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👞🧅🥔，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💗🍑🩰，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👛🍏💋，监管规则与国际接轨🍓👛，外资进入港股市场更便利🍎，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🤍💔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩳💖💛🥻，东稳西荡下外资加速流入中国市场👠🥭🍎，港股凭借低估值🩱、业绩改善💕、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆，AH股溢价率也更高达到18%💟👚🧅👛。

2、今年(nian)漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)具有(you)典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有(you)朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都(dou)經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整(zheng)咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一(yi)緻性，囙(yīn)此今年(nian)闆塊的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境反轉(zhuan)邏(luo)輯，后(hou)續行情有朢延續。