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1、维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

2、与此同时，国内(nei)科(ke)技产业在AI商业化(hua)、云计(ji)算等(deng)领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核(he)心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波(bo)动(dong)可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境(jing)逐步向好的背景下(xia)，恒生科技指数作为(wei)中国新经济核心资产(chan)的代表，其长(zhang)期配置价(jia)值正日益凸显。