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展望2H25，我们对美股金(jin)融板(ban)块(kuai)仍维持相对乐观(guan)，主要(yao)基于宏(hong)观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费率相(xiang)对较高的(de)股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面(mian)，我(wo)们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应(ying)和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议密切(qie)关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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