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建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更(geng)加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度(du)的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资(zi)产的避(bi)风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、再加上诸如美元的储备货币地位(wei)、能(neng)源独立以(yi)及在技术领域的主导(dao)地位等结构性优势(shi)，Subramanian认为估值差距不太可能(neng)缩小。