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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局(ju)改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🤍👡，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍓👿🍇🥔，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓👗💗，同时，国内三元电池装机同比放缓🍄。下半年尽管在政策驱动的背景下🩲，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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结合细分领域中观指标来看👡🤍🧡，受益于行业供需改善🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👢👙🩲；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💓💝，存储器供不应求，价格大幅上涨🍑🧄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻💘💯👞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻💔👛，预计智能手机出货量边际回暖💖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈🍒，运营商盈利有望保持稳健增长💟💛💖。伴随AI应用商业化加速落地🥻，信创与国产替代加速🥒👠💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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地緣(yuán)(yuan)層(céng)麵(miàn)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)(fa)了油價(jià)的暴跌，原(yuan)油市場(chǎng)(chang)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)以(yi)及各地區(qū)原油跨區價差均囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近(jin)半(ban)箇(gè)月庫(kù)存(cun)大(da)幅下降的WTI原油錶(biǎo)(biao)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地(di)緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動(dong)歐(ōu)(ou)洲柴油裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近(jin)幾(jǐ)箇交(jiao)易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油處(chù)于窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣風險對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消(xiao)退后(hou)重心(xin)仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)歐(ou)美(mei)油價跨(kua)區價(jia)差迴落。

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1、德固特成立于2004年🍓🍈😻，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板👠。经过近20年的发展💕💗，公司现集设计🥕🥒🧄🍈💗、研发、制造、检验、销售🍎🥕、服务于一体，服务对象广布化工🥭、能源、冶金🍌、固废处理等领域💋💞。公司拥有多项资质与认证👠，如固定式压力容器规则设计资质👛💓、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🩰，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🧅💛😈，同比增长150.15%🍇🩱💞。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👿🥕；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍑🍅🎒。