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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应(ying)，市场见(jian)底往(wang)往是经历(li)了(le)连(lian)续货币(bi)政策的(de)宽松，例(li)如连续多次(ci)的降准降息之(zhi)后。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👄🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨🎒👠🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘🥔🥬。三季度A股科技企业IPO重启🧄😻🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘，有望接力创新药和新消费的行情😻👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🥬。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👄。

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1、展望后市，随着关(guan)键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

2、经(jing)过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高(gao)、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票(piao)，其(qi)后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）