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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数(shu)“安全”等级。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💝🍉🥑，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭，半导体👡🧡🤬👛、光学光电子🥒🍎、消费电子🩰👙、运营商🥬👙👢🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🍒🍒，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💌🩰，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🍍🍈🥿，如汽车、光伏🍈、自动化设备等🩱；3）消费服务领域👝👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长👡💕👚，其中饮料乳品💌、农副产品、家电🥦🥔、家具、饰品🍍🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍈；此外贵金属、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡💗🍇，中报业绩有望边际改善👞👠💓🧡🥦。

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1、先锋(feng)集团的(de)研究表明(ming)，纯粹投资目标日(ri)期(qi)基金的参与者不仅能(neng)从持续的资(zi)产(chan)再平衡和更适合其年龄的股票(piao)投资中获(huo)益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易(yi)的(de)可能性要小得(de)多。

2、晚点：从外界看👠，小鹏汽车从 G9 配置混乱👚👡、上市不利开始一路销量滑坡🥕🥾，哪些是你的问题，哪些是体系的问题💌？如果一家公司发生了大问题💟🍍🥥，一定不是当时才犯错误。