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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光(guang)模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持(chi)大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入(ru)客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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通俗地(di)説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如充足(zu)的郃(hé)(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)投入、適(shì)度的負債）至純(chún)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)(zhan)上；而不利的財務特(te)徴（高應收欵、重資産投入(ru)、巨額(é)有(you)息負債）卻(què)昰(shì)樣樣俱全(quan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅(fu)不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)期有所下(xia)降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲(wei)明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力(li)有所增加，但預(yù)計(jì)外(wai)需(xu)仍能保(bao)持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之(zhi)下，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存延續(xù)下降的狀態(tài)(tai)。

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1、“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資的(de)本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀(xiu)公司以及(ji)郃(hé)理價格。目前，諸多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低(di)位。預(yù)(yu)計(jì)下半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)(zhe)些白馬(ma)股將受到追求(qiu)穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投(tou)資者青睞(lài)(lai)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

2、第(di)二阶(jie)段结束(shu)的标志(zhi)，往(wang)往是政策的转变，可能是(shi)针对(dui)资本(ben)市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票(piao)交易印花税，2015年5月对(dui)于融资(zi)融券规范监管和(he)对于场(chang)外配资(zi)的规范；2010年4月对(dui)房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月(yue)也出现了(le)货币政(zheng)策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。