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2、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑(cheng)领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一(yi)步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的(de)回调风险(xian)。