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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需(xu)要(yao)等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新(xin)转向科(ke)技板块(kuai)，有望接(jie)力创(chuang)新药(yao)和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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