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2、进入7月(yue)后，综(zong)合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：