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5月降准降(jiang)息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入(ru)落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月(yue)更(geng)多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行(xing)流动性投放。但考虑到下(xia)半(ban)年增长压力加大(da)，不排除央行(xing)继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在(zai)美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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9、自(zi)6月(yue)初开始，生猪主力转为9月合约(yue)，猪价在均线支撑的引领下企(qi)稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提(ti)供(gong)支撑。2025年下(xia)半年(nian)，三季(ji)度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐(zhu)步增多，根据往年价(jia)格趋势，下半年或呈现先涨后跌的(de)走势。

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