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网友：您曾说看好腾讯的(de)商业模式和(he)企(qi)业文化，它是家好公司。可(ke)是后来您又(you)说，看(kan)不懂它未来的现金流。而且您的持(chi)仓很低只有1%（仿佛(fu)后来又(you)不是太看好）。我想不明白您看不懂(dong)它未来现金流具(ju)体是指哪方(fang)面，对(dui)它不确定的又是什么？

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从目前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化(hua)工指数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分位点的低位(wei)，中长期(qi)配置性(xing)价比凸显。

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1、由于每(mei)年(nian)例如业绩预告(gao)、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准降(jiang)息或仍将(jiang)进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时(shi)点或偏晚。下半(ban)年来看，财政或先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖(mai)在下半年可能再度重启。需注意(yi)的是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复(fu)操作”，如果债市多头(tou)情绪持续较强，这可能降低(di)央行买债概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债的重要条件。