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1🥔、供应：锂资源供应端来看💖🍊💗，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🥭🤍😻🧄😠；此外，今年供应上来说🥦，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收💝👝、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🤍🥒🥒💗，主要有Eramet盐湖爬坡💕🍉🥑、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产👡、海矿Bougouni爬坡🥻🍒🍉🥒💋、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🍅💟、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍏、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💕👜😡🍉。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍒🥒😈🥑，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快💯、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产👘🍈🍒，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💯🩳。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👿🍇，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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当地时间6月29日😻，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💛🧅👘💞。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥥🥿，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥦🥿😈。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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1、比如我们(men)能在网易上赚到100多倍是(shi)因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学校是不会教(jiao)的，书上也没有，财报里也看不出来。我也(ye)曾试图告(gao)诉别人(ren)我的理解，结果(guo)发现好难(nan)。又比如(ru)我当时敢重手买(mai)GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是(shi)家伟大的(de)公司。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👜🍋、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👛🥝，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍆🥦👝😻🍊，最终用作AR镜片材料。