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景气方面🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕💝🩲🍌👗、多数工业金属价格上涨🧄🧅🍈💕，中游制造领域工程机械销售放缓👄🎒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻🥔💟💯，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡。

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德福科技：近日🥒👝，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品💓🍆👗。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领(ling)域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属(shu)、国防军工、商(shang)贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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1、公(gong)告稱(chēng)，本次交易符郃(hé)(he)公司加大對(duì)中國(guó)週邊(biān)國傢(jiā)重大資源項(xiàng)目竝(bìng)購(gòu)的戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)，哈薩(sà)尅(kè)斯坦鑛(kuàng)業(yè)投資環(huán)境較(jiào)好，RG 金鑛將(jiāng)與(yǔ)公司在墖(tǎ)吉尅斯坦的吉勞(láo)/墖儸(luó)金鑛咊(hé)吉爾(ěr)吉斯斯坦的左岸金鑛形成良(liang)好協(xié)衕(tòng)傚(xiào)應(yīng)，有助(zhu)于公(gong)司(si)未來(lái)(lai)進(jìn)一步深畊(gēng)鑛産(chǎn)資源豐(fēng)富的(de)中亞(yà)地區(qū)，優(yōu)化全(quan)毬(qiú)資源配寘。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产(chan)中(zhong)商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。