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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解(jie)应用趋(qu)势(shi)明确(que)，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建(jian)议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避(bi)险与低波动配(pei)置的重要去处，建议(yi)继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中(zhong)性偏防御型组合的底仓(cang)配置(zhi)。

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