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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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