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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。A股一季(ji)报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍈😻👚😈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛；出口方面🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💞🩳、5月分别增长20.2%🧅🍇、33.4%🍓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥻🥝、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈，业绩有望改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)(kai)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产(chan)预期(qi)的兑现(xian)和北半球估产的调整(zheng)。巴西方面，正处于压(ya)榨高峰(feng)期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘(gan)蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步(bu)推进(jin)，近期(qi)有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体(ti)看受(shou)益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于(yu)高产年。6-9月处(chu)于巴西产量 高峰期，可关注(zhu)生产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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1、⚑ 6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力，重(zhong)点(dian)关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动(dong)家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费(fei)科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动(dong)金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月(yue)政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👢。政策主要包括资本市场政策💔、货币政策和经济政策。