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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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