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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速(su)和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动(dong)影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落(luo)趋(qu)势，08估值(zhi)相对偏低。然(ran)而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季(ji)因素(su)，其(qi)底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻(luo)辑，但基于(yu)相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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