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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍄💛，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度(du)在进(jin)一步加强，概率在进(jin)一(yi)步(bu)提升。要形成增量资金正(zheng)反馈机制，需要(yao)指数突破(po)前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

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他在(zai)小鹏已没有任何管(guan)理职位。4 个月前，2024 年 3 月小(xiao)鹏汽车公告，夏(xia)珩和何(he)涛从总裁、副(fu)总裁转任 “终(zhong)身荣誉(yu)顾(gu)问”。外界解读更直接，三个(ge)合伙人关系崩盘、“被迫(po)出局”。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍑💛、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝🧡😡🍇。通信、有色、非银🍎💌💞🍉、电子、军工领涨🥕👿👗🩱🍆。

2、从目前基本面的趋势来看🤍，基本维持较为稳定的状态🎒，依然呈现**开支托底经济💘、消费出口相对强、新经济领域热点频出💗🩲🍓💗，地产国内投资相对较弱的状态💝🧅。5月总需求增速进一步反弹😠💝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥬💗🌽。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬👙👢😈。但边际来看👞，6月开始🥔，外需和地产压力进一步提升🍄🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥔🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。