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據(jù)香港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月17日，何(he)儁(jùn)傑(jié)增持天平(ping)道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)1.14港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬港元。增持后(hou)最新持股數目約爲1221.2萬(wan)股，持股比例爲8.25%。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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6、市场展(zhan)望：下(xia)半(ban)年尿素市(shi)场面临新增产能投放、库(ku)存高(gao)企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出(chu)口政策(ce)进一步放松、秋季肥及淡(dan)储需求、全球地缘政治及能(neng)源价格波动(dong)等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松(song)状态，但出口政(zheng)策及国际局势扰动(dong)将成为主导尿素市(shi)场的核心因素，市场面临的不(bu)确定性更高。倘若出口政(zheng)策出现(xian)超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望(wang)向上接近上半年高点。但若出口(kou)政策(ce)维持(chi)现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影(ying)响不(bu)再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也(ye)将持(chi)续承压。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策(ce)。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛(tan)上(shang)，央行，证监(jian)会，金融(rong)监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施(shi)，积极推动(dong)金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

2、当前(qian)，ST新(xin)潮面临退市(shi)风险。因未按期披露2024年年报(bao)及(ji)2025年一(yi)季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相(xiang)关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票(piao)交易被(bei)实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整(zheng)的2024年年报(bao)，公司股票可能将被(bei)终止上市。