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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🥕，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥬🤍🥝。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年💝🥥🥥。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅，分别以25/3/20💝🍄🩲🥻、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥑。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🍍💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍊👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗🍓🍋、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅🍇、啤酒等板块的轮动机会🥥💝👿；而另一方面，资金脉冲加速👢👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋。胜率方向🍊🧅🍅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👚😈💝😻🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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国家能源局6月29日消息显示💞，6月28日🍊，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍈💘🥻😻，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🥕👞、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🥭💟。

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首先从估(gu)值角度看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。

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2、在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情(qing)况下为存量客户的(de)加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回(hui)到(dao)相对低迷的状(zhuang)态。