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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👞👞。另一方面👙🍄👙，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬🍏🤬🥝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👡🤍😡。这种情况下🍍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍆💋🎒🥑，各类挖机销量同比增幅收窄🍆🤍🍅。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥝💔😻👠、白银期现价格上行🩳😡🍇💘🥑，工业金属库存多数下行🤍👢🍏👿；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👙👙🎒；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🎒🥕💛🍉。后续关注景气较高或有改善的存储器🥿、集成电路、有色、汽车等。

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