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1🍅🍊🍇、宏观。海外方面🍑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💛，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍓🩰。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩰💘👜🍆，加征关税阴影下🌽🥾，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥥🍇，运往美铜市场的量级无法估算🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥭，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩱，但若美铜进口量级在百万吨以内🥕💖，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍉💞，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😠🥿🩲，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥑🍍💋🍌，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍇，但地产投资持续拖累🩲👿👢👗，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘👙🥬👡。

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2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🩱🩲👿，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🍈🍆🥕；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥬，有尊严🥾，也有破碎后的温度”🍌👛；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍒💯，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。