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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业(ye)的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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1、三是坚持重点突破，树立标杆😡🩳😈。“先落地💔💝、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维🌽👜，集中资源力量👢🥕，选择重点区域，对核心任务😈、关键任务予以单点突破，形成示范效应🍇🍇。

2、1🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强👜🥕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👛👚，受价格下行的影响较小🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌👿🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱👜🥿👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒🩱🍑🧅🍈，从剔除金融的净利润占比来看💟😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💖💋🥬，消费（食饮8%🥔🍅、医药6%）👛🩲🥭，制造业（汽车5%、电子5%🍑💌、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩰🍊👿🍉👢，价格下行压缩毛利🥥，进而影响盈利表现🩳。相比之下🥾🥕，港股除金融外🍋👚💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳、通信12%）💕，且更偏向于互联网👛😈、信息服务等细分领域，包括腾讯🧅🥭👅、网易、美团等互联网巨头🩲🥕💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥭👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊💋😠🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠💯，全部港股从-3%升至12%💗🩳👢💝💯，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🤬💟😠🍉。