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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡🧡🤍🍏。

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之所以私募基金市场能够回暖💋🤬🍆，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下😈，吸引了高净值人群积极认购🍒🍍🩳🍌。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🎒😻，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍌💞，远超股票市场指数👄💝🍒🍆，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍇🍋，宠物💗😻🩲、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🌽🩱，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👜，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😈🥑💟，包括银行、能源😠💔、公用事业🧅🥒🥕、电信运营商等🍎。

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市场分析人士仍对后续政(zheng)策保持期待，下一步金融政策仍然有较大(da)的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平(ping)均存款准备金率约为6.2%。董(dong)希(xi)淼预计，还有2个百分点(dian)左右的(de)降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策(ce)框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充(chong)分发挥。

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1、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週(zhou)期以及對(duì)(dui)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)(bao)告《多角度解析定曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會——量化選(xuan)股係(xì)列(lie)報告之十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💗🥔🍄🍓、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥑🍅👅。