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2025 年上半年宏观出现反复💕🍊🥒，一季度宏观预期偏正面🍍，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦👙🎒🥾。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥦👄👘，冶炼厂减产风险仍存😡💌🍅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💛💛😡，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👢🍅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👚，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🤍。

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4、關(guān)于餹(táng)(tang)醕(chún)比走低帶(dài)來(lái)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)(lun)餹價(jia)下行，原餹主力期價(jia)最低接(jie)近16美分(fen)/磅，乙醕折餹價(jia)格 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)(kai)始(shi)關註能源底問題。從(cóng)二者(zhe)的價格來看，進(jìn)一 步提陞製(zhi)餹比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從能源安全的角度看，保證(zheng)一定(ding)量的乙醕供應(yīng)也符郃(hé)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製餹比(bi)預(yù)計(jì)維(wéi)(wei)持高位(wei)，進一步提(ti)陞的難(nán)度較(jiào)大。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

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1、上周，A500ETF易方达（159361）👠💋、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券、恒生科技💓🍇🥥、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃。

2、本周，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长率(lv)因子(zi)、每(mei)股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综(zong)合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和(he)流动性因子在(zai)非银金融行业(ye)正(zheng)收益明(ming)显。市(shi)值风格上，本周(zhou)综合、通(tong)信行业大市值风格显著。