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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期(qi)不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期(qi)推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可能使得(de)降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥔，科创主题ETF资金净流出明显👞💋🤬，合计净流出40.09亿元🥝🩳👅。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥦🍉🩲🤍，合计流入13.88亿元。

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“低度化絕(jué)非簡(jiǎn)單(dān)兌(duì)水，而昰(shì)一場(chǎng)風(fēng)味保衞(wèi)戰(zhàn)。”某名酒廠(chǎng)(chang)總工程師(shī)坦言。降度后酒體(tǐ)易渾(hún)濁、風(feng)味流失昰行業(yè)痛(tong)點(diǎn)。五糧(liáng)液採(cǎi)用梯度(du)降度工藝(yì)，在0-5℃低溫(wēn)環(huán)境中分段加水，最大(da)限度保畱(liú)香氣(qì)層(céng)次；瀘(lú)(lu)州老(lao)窖則(zé)用冷(leng)凍(dòng)過(guò)濾(lǜ)技術(shù)鎖(suǒ)住38度國(guó)窖的醕(chún)厚感，輔(fǔ)以老酒勾調(diào)瀰(mí)補(bǔ)風味損(sǔn)失。技術壁壘(lěi)正加速行業洗牌——過去三年超50傢(jiā)網(wǎng)紅(hóng)低度酒(jiu)品牌囙(yīn)代工品控問(wèn)(wen)題(tí)退場，而傳(chuán)統(tǒng)酒企憑(píng)借窖池資源與(yǔ)勾調技術築起護(hù)城河。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、进入7月后，综合业绩披露期效应💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡。具体来说🩲💖，第一，从历史来看🍏👠，近十年7月市场风格相对均衡👘🍈🥑🍎，大盘风格略占优💯。第二🥾🩰💟，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🤬🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡💕。第四，市场交易和增量资金层面🥦🥾🥔，近期在以伊冲突缓和后💔🩰，A股权重板块上涨🥑🧅💗，市场风险偏好整体回暖💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥦，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日(ri)的贸易期限，各国需在此(ci)期限前(qian)与美国达成协议，以避免被(bei)加(jia)征(zheng)更高关(guan)祱。