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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好(hao)低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、需求：周度三元材(cai)料库存环比减少348吨至14857吨(dun)、周度磷酸铁锂(li)库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比(bi)减少0.7%至15.93GWh，三(san)元环(huan)比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月(yue)新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环(huan)比增长12.1%。

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