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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥾，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👝，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💞🥾👞，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👗🍄🍈，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍒🥕🧄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👡🍉🍊🥬🥑，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍈🍈。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💟🥔，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💞🍎👚🍌，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍓🍊👘，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍏👄，从基本面角度看👞👢👅，本年度供需格局略好于上一年度🥥，但好转幅度有限🍒💔🤍。展望未来🍎🍎，除供需层面外🍒，宏观层面也有一定扰动🤍👙🥔，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💞🍉🥭🍋。综合来看🩱🥑😠，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🤍，但幅度有限🧄，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🥻🩲。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)(ji)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭(guo)安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計(ji)報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年(nian)讅計報告(gao)籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處(chu)以(yi)50萬元罸欵。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😈。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🩱，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限💕，关税路径和高利率限制下🥔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🧅🍑👝，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💝🍓，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🍏， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🤬💘🩲，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或(huo)看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)(ya)之后，押註(zhu)原油波動的溢價(jià)相對(duì)(dui)于股票而言仍(reng)保持(chi)在更高水平。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性(xing)价(jia)比。