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受外围局势骤变(bian)影响，全球资金(jin)风险偏好降低，A股科技题材悉数回(hui)调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四(si)方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银(yin)之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧👢。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性。第二，大行流通市值够大😡👝🍆🥒，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行💔👿🍎，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资🤬🥾。第三🍈🍊，投资大行研究成本低、决策风险小🤍👙🍅👗、抗周期能力强🍊👘💗🍎🍒。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行🌽🤬👅🍇🥾，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分🎒👄🍉，出现微观信用风险的概率极低🥕💖💋，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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Meta、谷歌、微软(ruan)以及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨(ju)头几乎都是Scale AI的客户(hu)。美(mei)国**和军方(fang)也选择了Scale AI作为(wei)核(he)心供应(ying)商。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政😡🧄🍌、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💝👄，只能是长传导链条的风险🧅，比如中期资产配置格局的变化🥻🍒🍋。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥕🩳💖，强化全球衰退预期。这种情况下🍓🥝，中国需求也可能更长时间维持低位🩰🤬🍎🍒，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💟🍊👅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💔🎒💛。

2、这场惨败背后还有更多细节👞🍏💘👡、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择🥭🍑💓🍊。当然🍇👛👝🍍，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🧡，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🍅🍏，最终摧毁了项目💝🥥。