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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😠🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝👗👙，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💗👄👿👅😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💋、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇🥾💯，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🎒🍇🍈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲💗🩰💗。此外🧅🩳🍋🥦，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍒💞🧅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实。许多改革仍属于(yu)框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(ji)与地方首创(chuang)”的有(you)机结合(he)。

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2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回(hui)调(diao)。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和(he)平、恒(heng)银(yin)股份等跌超6%。