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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋🥾💕，同时警惕微盘风格的波动🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👝💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑👗👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗🍉，建议重点关注字节生态链公司🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰🧄，但需要耐心等待。

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创新药为何有如此耀眼表现？业内人士指出🥕🍑🍋😻，“积十年之功”👅🧡，我国创新药事业即将迎来“破晓时刻”，从多个层面来看🥦🎒🍓👅，这一领域都有着光明的前景🍉🍄。

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摩根(gen)士丹利給(gěi)予華(huá)(hua)潤(rùn)萬(wàn)象生(sheng)活目標(biāo)價(jià)42.82港元，維(wéi)持增持評(píng)級(jí)，囙(yīn)預(yù)計(jì)其股價在未來(lái)30天內(nèi)將(jiāng)上陞(shēng)，槩(gài)率達(dá)70%至(zhi)80%。

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今年以来(lai)，A股(gu)银行板块“顺(shun)周期+高股息”投资价值凸现，加之政(zheng)策组合拳强力推动板块估值(zhi)修复，长线资金持续明显(xian)流入，场内规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模已达90.60亿元。

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1、我们(men)继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新(xin)凝聚共(gong)识，更可能需要等待(dai)基础层突(tu)破，打开应用层突破空间。

2、“根据近期海(hai)外投资者的反馈，部分外资开(kai)始流入港股，尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银、高盛和摩根士(shi)丹利等纷纷上调对中国的(de)经济和市场预测，显(xian)示出对中国经济和市(shi)场(chang)的信心。”路博迈基(ji)金称。