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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥝👗，在科技、消费👙😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👞🥥😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛😡🥝👡🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊💖，目前利率仍处于较低水平🍈👿🍆🤬🍇，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🍏😈🥔👠。风格方面🥭🎒👄🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性(xing)降低，推动增(zeng)量入市。而外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市(shi)仍有上(shang)升空间。