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【數(shù)(shu)據(jù)·估(gu)值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水(shui)平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水(shui)平的51.7%分位數。本週指(zhi)數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💖👝、原油相关板块避险逻辑投资机会🤍🍊👘🥦💔。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👅🍊👘，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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三、新消费(珠宝钻石🍈、IP潮玩、新零食新饮品🥑🥻💝、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持👄💓。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🍌🩱😈。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场😈👢🥬。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计💘🍈🍄，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍👢🍉，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG👅💋🍉👜，估值更具吸引力🩲。

2、本週美股迴(huí)(hui)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判對(duì)手的關(guan)稅暫(zàn)(zan)停(ting)期，利好(hao)美股情緒(xù)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列(lie)伊(yi)朗衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金(jin)大漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)(ying)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)美股石(shi)油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。