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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👚、电子👘🥦👢、军工领涨。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😻🥾💗，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍊🩲，花了一个半小时画出来🍆💓🥔🥿，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍈👅👗🩲，我觉得什么好玩就画什么。”

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中国人民银行与(yu)人民币(bi)：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金(jin)利率的制约有所减轻，三季度(du)末(mo)可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向(xiang)与节(jie)奏或取(qu)决于三方面因素(su)，一(yi)是外部美元指数方向(xiang)性演(yan)绎以及亚系货币波动对人民(min)币(bi)的影(ying)响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业(ye)结售汇行为与央行中(zhong)间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中(zhong)有升局面(mian)，运行(xing)区(qu)间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关注其升值机会。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🧡。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💔。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧅、杠杆资金快速跟随💌👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💟，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。