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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的(de)因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同(tong)比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙建议🍑，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策🍇👛，避免因流动性收窄陷入被动。

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1、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、然(ran)而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金(jin)融(rong)板块的强劲表(biao)现引领下，市场(chang)持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也(ye)在(zai)消(xiao)化贸易政策方(fang)面日益清晰的信息。