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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性💗，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库🥻👞、数据治理、网络安全等方向加强投入🍄；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低💓，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🍇。

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该行指，因中国建筑(zhu)在(zai)内(nei)地的(de)房(fang)地产开发业务参与度(du)不高，因此比(bi)同行更安(an)全。在中国(guo)香港，中国建筑国际仅作为(wei)承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的(de)基础(chu)设(she)施(shi)投资将有助于未来五(wu)年中国香(xiang)港的稳定增长趋势。中银国际预期中国(guo)建筑于2025年在内地的销售(shou)贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成(cheng)为主要部(bu)分。该行表示，略为下(xia)调中国建筑2025年的销售额和净利(li)润预估，分别至同比(bi)增13%和(he)10.1%。

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报告强调(diao)，华润万(wan)象生活(huo)的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市(shi)场预期，今年前(qian)五(wu)个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示，6至9月的低基数可能促使管理层(ceng)上调销售增长指(zhi)引，为盈利带来上行空间。

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2、华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组💯。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。