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AH溢价(jia)低位向上收(shou)敛的三种(zhong)模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收敛，即A股涨、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年5-8月）。

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但1973年石油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷🍍🎒。这提醒投资者🍑💘🥻😡，尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限，但真正的供应中断仍可能带来持久的市场创伤。

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在(zai)ETF低估值與(yǔ)高股息的吸引力方(fang)麵(miàn)：A股銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)平均市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)0.68倍，處(chù)于歷(lì)(li)史低位；而中證銀行指數(shù)(shu)股息率達(dá)5.7%左右(you)，顯(xiǎn)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益率（約(yuē)1．65%），成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的(de)“壓(yā)(ya)艙(cāng)石”。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用(yong)环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待(dai)。

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1、《招股书》显示(shi)，2022年-2024年，董事(shi)及监事的薪金分别(bie)为(wei)2244.6万元、4166.6万元和3842.1万元。其中，董事长王东升的薪(xin)酬合计为903.6万元(yuan)、3009.5万(wan)元(yuan)和3007.4万元。

2、自去(qu)年8月以來(lái)，日本央行購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)每季度減(jiǎn)少4000億(yì)(yi)日元(yuan)。按炤(zhào)這(zhè)一削減步(bu)伐，到2026年第一季度(du)，每月債券購(gou)買(mǎi)槼糢將(jiāng)比量(liang)化寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)實(shí)施(shi)前的約(yuē)(yue)6萬(wàn)億日元減少(shao)約一半。