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其次(ci)是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续(xu)向好(hao)，业绩增(zeng)长虽(sui)处低位，但(dan)资产(chan)负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价(jia)资金向长期资金(jin)转移(yi)，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向(xiang)上可(ke)能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友(you)指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说(shuo)。

2、今日港股三大指数涨跌不一💋，恒生指数跌0.04%，报24274.91点💋💝，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上👚👙🤍，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%😈；证券及经纪板块多股上涨👅👘👞，裕承科金涨超11%💖👞🥔；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%🥥；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🥔🥿🍆🧡👿；新股IFBH上市首日高开🥬🤍👢💋，涨超57%。