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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本(ben)面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、随着百(bai)年变局加(jia)速演进，国(guo)防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军(jun)强(qiang)方能国安”！华福(fu)证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华泰证券(quan)也(ye)指出，国防军工(gong)行(xing)业有望(wang)迎来新一(yi)轮高景气周期。