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操作层(ceng)面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重(zhong)要的逻(luo)辑链，上周涨幅较(jiao)多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两(liang)个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩(ji)确定性(xing)相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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5🍎💞、国际市场方面：经济增速预期下调🩱🧄，“对等关税”影响下👡👡😈，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👢，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😡🥑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👗🥬，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍆💛🥭，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍋🍊。美棉出口方面👡🎒🥒，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👿，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍏🩱，从基本面角度看🥻🍇😠，本年度供需格局略好于上一年度💯🥻🥒🍈，但好转幅度有限💝。展望未来，除供需层面外👘💗，宏观层面也有一定扰动💓🍋🥥，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🥿💯，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显(xian)示，开(kai)源证(zheng)券(quan)IPO审核状态更新(xin)为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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