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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价(jia)格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释(shi)放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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隨(suí)着DeepSeek等大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求(qiu)呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的跼(jú)限性日益凸顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)(wei)新(xin)興的開(kāi)源指令(ling)集架構，憑(píng)借(jie)其獨(dú)特(te)優(yōu)勢(shì)，成爲AI時(shí)代數(shù)(shu)字基礎(chǔ)設(shè)施的 “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新(xin)的髮展契機(jī)。

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1、本(ben)週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通(tong)脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口(kou)數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)(ti)偏弱，全週資金麵(miàn)(mian)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中(zhong)中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，債(zhai)市利率下行。

2、从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二(er)轮超(chao)跌反弹中，存量资金(jin)在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药(yao)等方向(xiang)轮动，超额收益行(xing)业(ye)比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。