91夜色

今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差(cha)的(de)因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🎒🍌👠💖🥒、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥝👅💯，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🍍🥕🍅🥔，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍇，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👢，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🍅。

2、“低度化绝非简(jian)单兑水，而是一场风味保(bao)卫战。”某名(ming)酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降(jiang)度工艺，在0-5℃低温环境中(zhong)分(fen)段加水，最大限度(du)保留香气层(ceng)次；泸州老窖则用冷(leng)冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒(jiu)勾调弥补风味损失。技术壁垒正加(jia)速行业洗牌——过去三年超50家网红(hong)低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源(yuan)与勾调技术(shu)筑起护城河。