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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对(dui)伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏(pian)好，全球风(feng)险资(zi)产价格(ge)短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金(jin)属(shu)等大宗商品价格，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金(jin)属等(deng)板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利(li)等防(fang)御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀(zhang)，具有(you)国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业(ye)绩预告来看，仅(jin)主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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2💗👡、估值：港股更便宜👅🩰👢，结构上汽车👛、军工🥾🥿👢、电力设备🍇、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👙🌽，多年来港股持续低于A股🥒💟🥾，截至6/13🍓🍇，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💓🌽，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🩰🩰🍆🍋，同期万得全A 17.5倍👗、35%分位😈👘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧅、17%分位🥿👿🥥🥑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🧄，取同在A👢、H两地上市的公司🍍💞💔👝，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥕，其中汽车（134%）、军工（107%）😠👛🍋🥦🍒、电力设备（89%）😻🍊、电子（81%）AH估值溢价更高🍌，即港股相对A股更便宜🥻👙🍏。商贸零售（-43%）🧄、家电（9%）、银行（12%）💯🧄🥾👙、有色金属（18%）🥿、医药（23%）溢价较低🩰。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🍒🩰🥒，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变🍊💯，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🩰🍒🥕🍈。

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然而，兰州银行向关(guan)联(lian)公司兰州三维汇成(cheng)置业有限公司（下称：“三(san)维汇(hui)成”）转让上述贷款对应的债权，之后(hou)发(fa)生的偿债官司在诉(su)讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构(gou)放贷合(he)规性与资本系族利益勾连的监管灰色(se)地带推向聚光灯下。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定🍅，决议定于周三公布🧡🌽🥦。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、短期来看，海(hai)外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突(tu)，石油(you)供给约(yue)束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加(jia)，两类商品有望保持韧性。黄金(jin)价格今年在美债信用持续性问题的先(xian)抑后扬(yang)下(xia)，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需求的前景约束下，也经历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘冲(chong)突带(dai)来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性(xing)角度贵金属强于能源。