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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、目前(qian)主板(ban)为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几(ji)年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情况。除了(le)对市场整体产生一定的影响(xiang)外，也对行业(ye)和(he)风格的选(xuan)择产生影(ying)响。

2、本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。